¿Qué pasos previos y qué documentación necesitamos para gestionar una herencia?

En el primer contacto identificamos al causante, la existencia de testamento (solicitando el certificado de Últimas Voluntades) o la necesidad de tramitar un acta de declaración de herederos abintestato, contemplando cautelas especiales si intervienen menores o personas con medidas de apoyo. A continuación, elaboramos un inventario de la masa hereditaria recopilando títulos de propiedad, notas simples registrales, recibos del IBI y certificados saldos bancarios para determinar el activo y el pasivo (deudas y obligaciones exigibles).

Obtenidos el certificado de defunción y la documentación patrimonial, se evalúa el esquema de adjudicación. Una vez alcanzado un acuerdo entre los herederos, se formaliza la escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia ante Notario —liquidando previamente la sociedad de gananciales si procediera—, lo que permite el desbloqueo de cuentas bancarias y habilita el título para la posterior inscripción de inmuebles en el Registro de la Propiedad.